• Einfache Pflege der Kunden- bzw. Interessentendaten
  
• Optimale Kundenbestandsbetreuung
  
• Per Mausklick kundenbezogene Vertragsspiegel-Offenlegung
  
• Dokumentation von frei definierbaren Nutzinformationen

• Zur Verfügungstellung speziell für jede Vertragssparte entwickelten und auf die jeweiligen Besonderheiten abgestimmten Subformulare
• Rasche Eingabe von Daten durch Ausfüllhilfen und Vorbelegungen
• Eine Vertragsübersicht (Infoblatt) mit Überblick über alle relevanten Angaben
• Per Mausklick Kontrolle über Vollständigkeit der Vertragsunterlagen und Fortgang der Vertragsabwicklung
• Lückenlose Dokumentation von Vertragsänderungen durch integrierte Vertragshistorie
• Direkter Zugriff und bequeme Hinterlegung der Provisionsforderungen je Vertrag

• Per Mausklick vertragsbezogene Schadensverwaltung
• Eine Schadensübersicht (Infoblatt) mit Überblick über alle relevanten Eingaben

• Einfache Erfassung und Bearbeitung der Gesellschaftsdaten
• Beliebig viele und frei definierbare Anzahl von Niederlassungen (Filialen), Ansprechpartner mit Titelhinterlegung (Dr., Prof., Dipl.-Ing.) und Adressen
• Beliebig viele Kommunikationsmedien ( Telefon, Fax, Autotelefon, Privattelefon, Email,...) pro Ansprechpartner
• Freies Hinterlegen der Produktpalette je Gesellschaftspartner

• Einfache Hinterlegung aller abrechnungsrelevanten Kenngrößen für die Produkte
• Zur Verfügungstellung eines Formelgenerators, um tarifbezogene Wertungsformeln einzugeben
• Lückenlose Dokumentation und mühelose Nachvollziehbarkeit von Änderungen in den Tarifdaten durch integrierte Historie

• Einfache Erfassung der Informationsmasken
• Mitarbeiterbezogene Vertragsspiegel liefern Ihnen die Basis für die Einschätzung von Verkaufsstärken- bzw. schwächen einzelner Mitarbeiter
• Zielgerichtete Klassifikation der Mitarbeiter über frei definierbare Vertragstitel im Hinblick auf das Karrieresystem
• Einfache Einbindung der Mitarbeiter in die Hierarchie und Zuordnung der Provisionsverteilungsparameter
• Lösung der Abfindungsproblematik durch Bestandsangabe nach Handelsmakler / Handelsvertreterrecht
• Automatische Bildung des Stornorückstellungskontos für Mitarbeiter bei stornopflichtigem Vertragsabschluss
• Umsatzentwicklung in Zahlen und Graphik

• Zielgerichtete Informationen pro Investmentfonds (Ausgabeaufschlag, Depotbank, Fondsmanager, Wertentwicklung, Anlagebereiche, Anlagestrategie ...)
• Täglich aktuelle Devisen- und Fondskurse per Onlineübertragung
• Verfolgung der Kursentwicklungen auf dem Aktien- und Devisenmarkt und komfortable graphische Darstellung des Kursverlaufs
• Automatische Umrechung von Fremdwährungsfonds in Ihre Wunschwährung

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